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金牛团队再出精品 新华鼎利债券5月6日正式发行 [复制链接]

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  近期,沪指在3200点附近徘徊,市场讨论声增多。业内人士表示,投资者急于分享权益类市场收益机会的心情可以理解,但做好资产配置同样重要,历史经验表明大约90%的投资收益源自成功的资产配置。对于普通投资者而言,股债2/8配比的二级债基既能追求稳健收益,又不放过股市上涨机遇,在个人层面较好实现了大类资产配置,或是不错的投资工具。据了解,多次捧获“金牛奖”奖杯的新华基金固收团队,5月6日将推出新品——新华鼎利债券基金。该基金以债券投资为主,兼顾股市投资机会,投资者可通过民生银行等代销机构以及新华基金直销渠道进行认购。

  资料显示,新华鼎利债券作为一只二级债基,投资债券市场的比例不低于基金资产的80%,利用久期、杠杆以及可转债等策略,力争在获取稳健票息收入的同时增厚收益;此外,在股市回暖时,该基金可通过不超过20%的股票配置捕捉上涨红利,投资风格进可攻退可守。从历史经验来看,二级债基作为债券基金的一员,其收益表现十分突出。WIND数据显示,截至4月23日,近十年来二级债基平均收益率69.63%,同期中证全债、上证综指的涨幅50.09%、29.82%。

  值得一提的是,新华鼎利债券采用双基金经理管理制。拟任基金经理于泽雨,本硕博经济学科班出身,经过近十年投资生涯打磨,形成了稳健的投资风格,其管理的新华纯债添利A凭借着长期优秀的业绩表现,2016年、2017年、2018年连续三年蝉联“优胜金牛基金”奖。另一位拟任基金经理张永超是位股债皆能的投资好手,擅长数据研究与挖掘,拥有7年证券从业经历,曾任职于银行、券商、信托及私募,对股债投资具有丰富的经验和实操能力。

  优秀的投研团队能为基金持续稳健发展提供强有力支撑。近年来,新华基金组建了一只精干务实、经验丰富的固收团队,在策略上,追求绝对收益,采用价值投资加集中投资的方式,即优先考虑估值的吸引力,在此基础上通过加重仓位等手段增厚收益,业绩表现可圈可点。海通证券数据显示,截至2019年3月29日,今年一季度新华基金旗下固定收益类基金平均收益率2.94%,在117家基金公司中排名第13;近三年平均收益率15.48%,在85家基金公司中排名第5。
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